Amyris社:高純度・高品質のReb M(ステビア甘味料)で競争力に自信

Amyris社は、2022年までに世界のstevia sweeteners市場の30%を、modified yeast strainで製造するReb M (purecareという製品名か?)で占める自信ありとのこと。ライバルにコストと品質で勝てると主張していると感じる記事内容。
ステビア葉からの抽出・精製よりも、効率的で高純度で taste profileが良いこと、水や土地の使用量少ないことがメリット。砂糖を含む甘味料市場は$90bn。うち$10bnはother alternatives(砂糖以外の甘味料の意?)で、$2bnがステビア。stevia plantがどのようにRebMを産生しているかを研究し、異なる生産プラットフォーム(酵母による発酵生産)を使用してReb Mを効率よく製造するためのプロセスを構築。酵母やその他の微生物は、cannabinoids, sweeteners, flavors, colors and proteins via fermentationのより効率的で持続可能性のある生産プラットフォーム。Cargill(⇔Evolvaと連携)-DSMのEversweet(合弁会社設立し製造・販売するRebM+Dの製品名)よりも、Amyris’s yeast strainsの方が、more efficient, and delivered higher levels of purityであるとの主張。ブラジルでサトウキビ加工工場の隣で、ASR (American Sugar Refining) Group と連携して“purecane”を製造。more efficient and sustainable to produce the same molecule (天然と同じReb M)via a fermentation process with sugar。

■ ASR (American Sugar Refining) Group: the world’s largest cane sugar refiner and one of the world’s leading marketers of sugar and sweeteners.

 

Amyris社が、modified yeast strainを用いた発酵法で製造する高純度・高品質のステビア甘味料Reb M(製品名purecare)の競争力に自信ありとの記事。競争相手を育種した天然ステビア葉からの抽出・精製した製品を提供するPureCircleと、Amyrisと同じ発酵法で製品製造するCargill(⇔Evolva)-DSMの合弁会社が製造・販売するEversweetを競争相手であると想定して、市場占有率30%を目指している様子。天然かGMM(遺伝子組換え)か、成分と純度(Reb M単独なのかReb M+Dの組合せとするか)、コストなど、消費者が受容するポイントがどこにあるかで、勝者が決まってくるように思われる。各社、最終製法が決まって動いていると思われるので、目下リテール食品会社が製品での評価を行っている段階ではないかと想像する。消費者の受容性も含めて、どのような展開になるかで、今後の食品素材の製造法や製品開発の留意点が異なっていくように思われる。

Allulose: FDA_no calories ・ no impact on blood sugarのため”added sugar”から除外

様々な甘味料の販売とアプリ提供を手掛けているIcon Foods社(甘味料専門ディストリビューター)のCEOが、各種甘味料の現状と今後について語っている記事。消費者が、砂糖代替甘味料に求める一番大きな要因は、natural or clean labelで、続いて glycemic indexとketo friendlyとのこと。Alluloseが、 ‘This is a true game changer’と評価。

■ Icon Foods社:http://iconfoods.com/
Icon Foods specializes in supplying the health food industry with natural alternatives to sugar.

Icon Foods社CEOによれば、今後成長が見込まれる甘味料は、以下の通り

■ Stevia:better-tasting steviol glycosidesが開発され、益々普及。Icon Foodsの最新製品RA99Mは、Reb AとReb Mの組合せ。Off-noteをマスク。大幅コストダウン、$450 /Kg.中国BioLotus社の抽出品にて、Natural。

■ Monk fruit :着実な伸び。伸びとともにコストも低下するも、まだSteviaよりも高価。stevia and monk fruitの組合せが、他のoff-noteをマスクするため一番人気。
■  Erythritol:依然としてstrong sellerで、(消費者が、sorbitol, mannitol を避けている間は)成長が見込まれる。Sugar alcohols continue to grow as fast as keto since they are the preferred keto sweeteners.
■ Coconut, agave, maple:sugar alternativesとなるnutritive sweeteners。
■■  Allulose: ‘This is a true game changer’: FDAが、no calories で no impact on blood sugarのため、”added sugar”と表記する必要がないとし、かつ、砂糖のような味と挙動を示すバルク甘味料。Icon Foods社の顧客が、ここ数カ月で、数千の新製品を発売予定。This is a true game changer in the sweetener category.
■ Eversweet (Cargill社製): 大幅なカロリー削減が可能。100%減糖には、発酵製造によるEverSweet(RebM+Reb D)を提供。スポーツ栄養市場向け飲料での関心大。歴史的に、高いタンパク質レベルによるoff-flavorsをマスクするために使われてきた砂糖に代わる効果と味。
■ Palatinose(Beneo社製): 米国で 40製品以上に使用。(血糖値に影響しない)‘slow carb’ isomaltuloseとして成長継続。chicory root fibersとしてしられていたが、ショ糖の酵素転位で製造。

 

Alluloseを true game changerとしたのは、FDAが、no calories で no impact on blood sugarであるという最近のデータを基に、”added sugar”と表記する必要がないとの判断を下したためと思われる。

FDAが、“Allulose”(日本では「希少糖」とアナウンス?)をNutrition and Supplement Facts labels(パッケージに記載されている栄養表示)のtotal and added sugarsから除外すると発表。最新データでは、alluloseは他の糖類とは異なり、ほとんどカロリーがなく(95 percent fewer calories than sucrose)、血糖値やインシュリンレベルの上昇はごくわずかで、虫歯を助長することはないと判明したので、 ‘total sugars’ or ‘added sugars’に入れなくて良いと判断したとのこと。このルール発表を、Alluloseの大手サプライヤのTate&Lyle(DOLCIA PRIMA alluloseを生産)とIngredion(松谷化学と提携。Ingredion社がメキシコでASTRAEA Alluloseを製造し、それを南北アメリカ全体に販売する予定)が歓迎しているとの記事(FDAの2016 Nutrition Factsラベルルールでは、alluloseの量は、Nutrition and Supplement Factsラベルに表示されている総炭水化物、総糖、および追加糖の量にカウントされる必要があった)。糖尿病などの病状を管理するsugar free segment(米国人口の13%)には、clean sweet taste and indulgence(甘味)を提供できる低カロリー甘味料に対する関心は大。Alluloseは、このセグメントの要望に響くだろうとのこと。

 

砂糖や炭水化物を連想させる「総炭水化物、総糖、添加した糖」といったパッケージ記載項目に量を記載していたのが、記載する必要のない量となるのは、確かに大きなこと。製造者としては、砂糖のような味と挙動を示すバルク甘味料ということであると、使いたくなると思われます。Icon Foods社の顧客が、ここ数カ月で、数千の新製品に採用しようとスタンバイしているというのも、頷ける気がします。”This is a true game changer in the sweetener category.”とするのも、尤もなこと。本当に、そのような伸びとなるのか注目です。

 

Senomyx:羅漢果由来のhigh-potency sweetening compound、“siratose”開発

Senomyxが、羅漢果に極微量存在するzero-calorie, high-potency sweetening compound、“siratose”の発酵生産株を開発、POC( proof of concept)完了とのこと。

市販のmonk fruit extractsよりもはるかに優れ、Reb. Mよりも、more potent, better-tasting, more soluble, and more stable in low PH beverages such as carbonated soft drinksとアナウンス。現在、低レベルだが、“siratose”を産生する2株を取得。製品化に向けて、収率とコスト目標をクリアするため最適化を図る必要ありという状態。2019年末までに、GRAS notificationを受けられるよう計画。300万を超えるサンプルをスクリーニングし、「天然35 distinct familiesから300種のの甘味料」を特定、そのうちの一つが “siratose”。市販のmonk fruit sweeteners(Mogroside V)とは異なる新規化合物。「発酵」は、natural processだが、(合成生物学的手法を使っているので)消費者が’natural’と考えるかは不明。たとえば、遺伝子組換えパン酵母を使用した発酵プロセスによって製造されるCargillおよびEvolvaの”EverSweet”は、Reb D + Mまたはステビオール配糖体として食品ラベルに記載可だが、‘stevia leaf extract’と記載するのは不可とのこと。“siratose”と表示することになり、消費者には。’chemical’に聞こえるだろうというのがコンサル見解。消費者が持続可能性の利点について教育を受ければ、状況は変わる可能性もあるとのこと。

Senomyxは、2018年第1四半期に$3.1m の収益で$3.8m の純損失を計上、$18.1m のash reservesがあり、債務はない状態で、The company “continues to conduct discussions with third parties in its evaluation of potential strategic alternatives, including the potential sale of the company, with the ultimate goal of enhancing shareholder value,”(売却などを含めて検討しているということか?)以前、Flavor & Fragranceの大手であるFirmenich社がSenomyx社を買収することで両社合意に達したとのニュースを紹介した。その作業が進行していることを意味しているのだろうか?

最後の部分に予定と課題が以下のように記載されていて、Syn-bioを活用した天然物製造を考えている方には参考になるかと思いました。
■ A comparable product is Reb D+M being developed by Cargill and Evolva under the EverSweet brand, which Cargill has said in the past will not be actively marketed as a natural sweetener, although it is “chemically identical to what you’d extract from the stevia leaf.”
■ it would likely not require a GMO label under the new federal GMO labeling law if the micro-organism is used as a processing aid and is not present in the final sweetener.

 

合成物ライブラリーから味覚受容体を用いたスクリーニングで呈味物質や呈味増強物質を見出そうとしていたSenomyxであるが、Clean labelやNatural志向で、探索源を天然物ライブラリーに変更している模様。サンプル数の多さから、甘味受容体を用いる手法は維持していると思われる。化学構造に関する記載がないので、実際は不明だが、Monk fruit由来の極微量成分ということで、おそらく合成生物学的な手法で製造することになると考える。発酵法で製造するものの、生産菌は遺伝子組換え体となる。従って、消費者の受けとめ方がどうなるが気になるところとなるため、記事の後半は、そのような懸念について記述しているのだと思われる。同様な経緯を辿ってきた”EverSweet”が、どのように消費者に受けとめられ、どの程度の売上になっているのか知りたいところです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CargillとDSMが、発酵ステビア配糖体でjoint venture設立

CargillとDSMが、new sweetness joint venture “Avansya”社(50-50 partnership)を2019年Q1に立ち上げ予定であると報じられています。両社は、ともに、highly sought-after, sweet-tasting molecules, such as steviol glycosides Reb M and Reb D の発酵生産で、抽出物と同等かそれ以上の量とコストで供給可能となるよう検討してきた。両社技術を融合し、発酵ステビア配糖体を”EverSweet”(Cargellが使ってきたブランド名)というブランド名でで上市する予定とのこと。2019年夏、Blair, Nebraska (US) siteの新しい発酵施設で生産し、non-artificial, zero-calorie, great-tasting sweetener optionsの提供開始する見込み。Joint ventureは、発酵ステビア配糖体(Reb. M及びD)に限定。DSMは、発酵などバイオテクノロジーに関する技術、Cargillは、甘味料市場での実績とアプリケーション開発、原料供給など、互いの強みを組み合わせるとのこと。社名は、DSMがReb.Mのブランド名として使っていた’Avansya’、ブランド名はCargillが使っていた’EverSweet’とするなど、50:50のJoint ventureであることを感じさせる配慮がなされているように思います。

Sweetness joint venture: Cargill and DSM partner to establish Avansya
Foodingredientsfirst 08-Nov-2018

同じ製品を同じような手法で開発し、競合とみなされてきた両社が、上市という段階でJVを設立することにしたのは、かなり思い切った提携に思えます。。天然であることを強調して抽出および酵素変換で味質の良いステビア配糖体を製造するグループや、Amyrisの発酵Reb M参戦の話題などがある中で、戦略的で利口なやり方と感じます。こんな大胆なことをする本音の部分を聞いて見たい気がします。

‘A match made in heaven’: Cargill and DSM team up to bring fermentation-based sweeteners to market
Foodnavigator 08-Nov-2018 at 18:46 By Elaine Watson


Cargill and DSM – who have both independently developed steviol glycosides via microbial fermentation – are now teaming up in a bid to accelerate their development under the Eversweet brand.

上記の記事では、製造法について、若干ふれています。genetically engineered baker’s yeastを用いた発酵生産とのこと。ステビア葉からの抽出で製造するPure-Circle社などから、Do consumers think stevia that’s not from the leaf is ‘natural’?という趣旨の問いかけがなされている様子。今後、発酵ステビア配糖体のロビー活動(genetically engineered bakers yeastを用いた製造法)や、それに対する消費者のperceptionがどのような動きになるのか、注目されるところです。その結果によって、食品領域でのバイオテクノロジーの活用が加速されるのか、現状維持なのかが決まるように思えます。

 

 

 

 

 

 

 

Amyris:sugarcane-derived zero-calorie ingredientでASRと契約締結

Amyrisが、GRAS statusを取得したとされるsugarcane-derived zero-calorie ingredientについて、ASR(American Sugar Refining) Groupとmajor supply and distribution dealを締結して、このnew non-GMO, natural, zero-calorie sweetenerを販売することを下記記事が伝えています。ASRは、米国、カナダ、メキシコに6つの精糖工場を所有・運営するthe world’s largest sugar cane refiner。significant volumeを保証する長期供給契約。Amyrisはブラジルでこの甘味料を製造。By making plant-based products using safe and sustainable ingredients, Amyris is continuing to disrupt markets. (DSMは、Amris株を20%保有)

Zero-calorie sweetener: Amyris inks major supply deal with ASR
Foodingredientsfirst 04-Oct-2018

ASR(American Sugar Refining) Group : https://www.asr-group.com/

Amyrisは、12月までに詳細発表するとしていますが、”sugarcane-derived zero-calorie ingredient”とは、どんな構造をしているのか、興味津々でネットサーフィンしてみると、Amyris自身が作成した文書の中に以下の記載があります。

  • In the second quarter of 2018, we successfully demonstrated our industrial process at full scale to produce a high-purity, zero calorie, natural sweetener from sugar cane. The molecule we are producing from sugar cane, Reb M.
  • The Reb M we produce from sugar cane is more sustainable, lower cost and has a specific technical profile that is advantaged in taste and total process economics for blends and formulations.
  • Our FDA Generally Regarded As Safe (GRAS) filing has been initiated and we will have commercial quantities of product produced at the Brotas facility by the end of the year.

従って、モノはStevia葉の甘味ジテルペン配糖体の中で、味質が良いとされているReb Mで、“Reb M we produce from sugar cane”という表現しています。Syn-Bioを得意とするAmyrisなので、発酵原料として、ブラジルのnon-GMO sugar cane(モラッセス?)を使って、発酵することでReb. Mを産生する菌を育種したのだろうと推定されます。かつ、組換え微生物を使用していても、最終的には、精製してReb Mとし、最終製品に入ってこないので、GMO-freeとしているので、sugarcane-derived zero-calorie ingredient、new non-GMO, natural, zero-calorie sweetenerと表現しているのではと考えられます。

何れにせよ、様々な企業から、Reb MやReb M+Dを、天然及び遺伝子組換え品で今年中に上市しようとしているのは確かかと思います。各社の製法特許関係がどうなっているのか整理してみる必要がありそうです(甘味ジテルペン配糖体の物質特許は、日本の守田化学が登録している様子)。また、遺伝子組換え手法を用いて製造、でも、GMO-freeとなる製品が、市場で、どのように受け止められるのか興味深いところです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmenich-Layn 天然甘味料素材で提携

Firmenichは、広範な天然甘味料ポートフォリオ(portfolio of monk fruit, stevia extracts and other functional botanicals)を有する中国のLayn社との提携を発表。

Layn-Firmenich partnership will expand distribution, boost sweetener formulation expertise
Foodnavigtor 17-Sep-2018 at 09:00 By Stephen Daniells

 

Layn社は、Firmenichthe best formulation expertiseを活用して天然甘味料をグローバルに展開することを目指す。一方、Firmenichは、業界で最も幅広い天然甘味料製品にアクセスできることになり、Laynとの提携は、game-changing partnershipであるとのこと。Firmenichは、Laynの天然甘味料素材をtaste modulation technologies flavorsを組合せて、砂糖のような甘味プロファイルと食感を実現する“integrated taste solutions”を開発して行くとのこと。

Layn社:https://layncorp.com/
Layn is a global leader in the vertically integrated production of premium-quality, plant-based sweeteners, flavors and botanicals.

 

Clean labelNaturalトレンドの影響で、低カロリーの天然由来高甘味度甘味料が求められており、天然甘味料Steviaの新製品での採用率が増加していると聞く。また、課題であったsteviaの後味も、味質の良いStevia 成分であるReb. MDの含量が高い製品が今年(2018年)には出てくる見込みと聞く。Firmenichは、天然甘味料の広範な製品群をもつLayn社と提携することによって、天然甘味料領域で、かなり大きな存在になると思われる。さらに、モンクフルーツ中の高甘味度甘味成分”Siratose”の開発を行っているSemomyx社との買収合意に達したことも同時期発表しており、天然甘味料の開発競争を優位に運ぼうとしているように思えます。、